Operadores europeos rechazan la consolidación forzada del mercado de telecomunicaciones

Por otro lado, los reguladores y autoridades han promovido la presencia de un cuarto operador, con el objetivo de fomentar la competencia y proteger los intereses de los consumidores. Isabel de Dios, socia responsable en Europe West del sector TMT de EY-Parthenon, señala que “el mercado de las `FiberCos´ está viviendo una integración acelerada, donde la consolidación mediante compras y fusiones entre operadores mayoristas transforma el sector en un activo de infraestructura plenamente reconocido”. Algo a lo que Álvaro Tomás, director de Estrategia y Transacciones del sector TMT de EY-Parthenon apunta que “la transformación del modelo de infraestructuras de fibra en España no es una simple evolución sectorial, sino un salto estructural en la forma de financiar, desplegar y gestionar las redes de telecomunicaciones”.

Las pequeñas operadoras defienden que una menor competencia conducirá a menos inversión e innovación y que perjudicará al consumidor, y argumentan que la diversidad de las infraestructuras de red contribuye a la resiliencia en situaciones críticas. ELFA denuncia que forzar la concentración del mercado con menos operadores reducirá la competencia y castigará a los clientes en términos de oferta y precios. “Se deben apoyar las estructuras de propiedad diversificadas y la inversión local en lugar de fomentar la consolidación transfronteriza a gran escala”, explica la asociación europea. Además, la integración entre dos `FiberCos´ permite desbloquear sinergias operativas y comerciales significativas, con un impacto total estimado de hasta un +10% en márgenes EBITDA, reforzando la competitividad y rentabilidad del sector. El camino hacia una mayor competitividad internacional en redes móviles exige una combinación de esfuerzos públicos y privados. España se enfrenta al desafío de equilibrar su liderazgo en fibra con un mejor desempeño móvil, promoviendo la innovación y garantizando la calidad de la experiencia del usuario en todo el territorio.

Es importante que el acceso al espectro se gestione de forma justa para no romper la competencia. El 5G es más que un avance técnico; puede ser clave para aplicaciones industriales, y no puede estar en manos de solo tres empresas. Debe garantizarse el acceso a proyectos industriales y que los operadores móviles virtuales tengan igualdad de condiciones. Y más opciones para los consumidores debería implicar mejores precios, más innovación, mayor cobertura.

Los mercados con tres operadores tienden a ofrecer un rendimiento de red superior y mayor satisfacción del consumidor en comparación con los mercados de cuatro operadores. Los hallazgos sugieren que la consolidación no es una panacea para mejorar la competitividad digital de Europa. Aunque la estructura de mercado y el número de operadores influyen en la calidad de la red, la concentración del mercado no es el único determinante de resultados competitivos favorables. Históricamente, las autoridades de competencia han sido reacias a permitir fusiones que reduzcan el número de operadores a tres o menos.

“La consolidación del mercado en menos operadores aceleró las inversiones en Brasil”

Esas dos características complementadas con los avances de la computación en la nube (cloud) y la inteligencia artificial (IA) hacen que el 5G se puede aplicar a todo tipo de aplicaciones desde la conducción automática, a la automatización de procesos en el sector del transporte y la logística. Zegona, el nuevo propietario de Vodafone España, planea mantener la marca Vodafone hasta 10 años después de que se complete la transacción. También ha establecido varias asociaciones con Vodafone para la contratación y los servicios de itinerancia con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en el país. Este acuerdo garantiza que los consumidores españoles sigan disfrutando del acceso a la red y los servicios de Vodafone.

• Con esta situaci�n, las posibilidades de que los Estados permitan que sus operadoras de telecomunicaciones de bandera acaben bajo el control de otra teleco extranjera que adem�s podr�a estar controlada por otro Estado son muy peque�as.
• Es probable que esta tendencia continúe a medida que España se esfuerza por mejorar su conectividad y aprovechar las oportunidades de la era digital.
• El Grupo MásMóvil, mantiene vivas prácticamente a todas las marcas con las que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años, y no son pocas.
• ELFA reclama que cualquier discusión sobre consolidación se aborde en clave de mercado y bajo los principios ya establecidos por la legislación de competencia de la UE y sus Estados miembros.

En este sentido, recordó que Ericsson dispone de tres centros de investigación en España que emplean a 1.000 ingenieros enfocados en el desarrollo de tecnologías punteras como la telefonía 5G y la futura 6G. En segundo lugar, se precisa una armonización regulatoria para crear un mercado único en la UE y, por último, hay que promover el citado proceso de consolidación tanto a nivel nacional como europeo. “Tenemos que asegurar una talla crítica relevante para el sector de las telecomunicaciones. Ahora mismo, todo el mercado europeo, y España es un caso paradigmático, esta absolutamente fragmentado.

El presidente de Ericsson España admitió que España ha hecho un gran esfuerzo en el tendido de redes de fibra óptica, “donde se sitúa en el top 10 mundial”, pero que le queda mucho recorrido aún en la telefonía móvil 5G, “que es ahora la tecnología con la que la mayoría de los ciudadanos acceden a las redes”. Y es que el operador que en sus inicios nos tenía acostumbrados a comandar a los grandes operadores, en lo que a tarifas se refiere por lo menos, ha tenido en 2014 su peor año. Al lío de su intento de convertirse en proveedor de red para operadores virtuales se han unido unas tarifas bastante parecidas a las de sus grandes rivales y sus peores números en captación de clientes. Además de consolidación convergencia también podría considerarse una de las palabras del año. Tras el lanzamiento de Movistar Fusión en octubre de 2012 todos los operadores con red fija y móvil se vieron obligados a responder con sus propios productos que unen ambas redes. L o Eroski Móvil, los que se han atrevido a ofrecer productos convergentes, mediante acuerdos con distintos operadores.

La cuarta tendencia es la expansión rural, apoyada por fondos europeos y el Plan de Recuperación, con operadores como Adamo, Bluevía y Onivia liderando el despliegue en zonas remotas. En quinto lugar, la liberalización regulatoria ha sido clave, con el 66% de los hogares en zonas desreguladas y un marco avanzado de acceso pasivo. Finalmente, el impulso tecnológico -con aplicaciones de inteligencia artificial, edge computing y smart cities- está generando una demanda creciente de redes de baja latencia.

Movistar, no obstante, continúa destacándose con la red móvil más rápida, alcanzando una velocidad mediana de descarga de 82,68 Mbps. Desde luego, la compra de Vodafone España supondría un cambio sistémico y mejoraría el panorama competitivo de todos los operadores. Hay una operación evidente y esperada, que es la compra del 50% de Masorange por parte del grupo francés Orange, que controla ya un 50% de la operadora. La compra es la solución más probable, ya que las alternativas son una salida a Bolsa o que los fondos que controlan el otro 50% (Providende, KKR y Cinven) decidan vender una participación a otro fondo para lograr liquidez. Pero esa alternativa sólo sería viable si la oferta que proponga Orange por ese 50% es considerada muy baja. La salida a Bolsa también es posible -y ha ganado enteros con la exitosa salida a Bolsa de la suiza Sunrise- pero introduce una complejidad en el perímetro de Orange.

Por otro lado, la asociación se muestra en contra del incremento promedio del 20% de los precios de la oferta MARCo, una tasa que los pequeños operadores deben pagar a Telefónica por utilizar sus infraestructuras. En relación a este punto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha enviado a la Unión Europea una propuesta de revisión de precios de los accesos a las infraestructuras pasivas de la MARCo con el objetivo de lograr una rectificación. Los miembros de ELFA han sido responsables de más del 50% del despliegue de redes de fibra locales y regionales en toda la Unión Europea, aportando un modelo de proximidad que refuerza tanto la confianza de los usuarios como la resiliencia tecnológica ante ciberamenazas o crisis operativas.

Los datos de Amena son desconocidos pero a buen seguro reportará buenos números a costes contenidos, al comercializarse únicamente por Internet. Pero además tanto Amena como Tuenti Móvil y Simyo tienen un propósito claro, atacar a esos clientes que a la marca principal no le interesan tanto, como los usuarios que menos gastan. Movistar y Orange ya cuentan con segundas marcas con solera mientras que Vodafone, viendo que a sus rivales les funciona su estrategia, también se ha apuntado a la moda de tener una segunda (o tercera) marca, con la que atacar a usuarios que no se decantan por su propia marca. Finalmente, para cuando Pepephone ha logrado tener acceso al 4G, ya ha migrado a algunos clientes a la cobertura de Movistar, otros virtuales ya lo han conseguido o están en proceso de ello. Se podría decir por tanto que el virtual ha perdido prácticamente un año y unos cuantos clientes por querer ser el primer virtual con 4G, objetivo que tampoco ha logrado aunque puede que su paso haya posibilitado que el 4G empiece ahora a llegar a los OMVs.

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Sin embargo, el movimiento más destacable en el mercado español de las telecomunicaciones es la decisión del Gobierno de adquirir una participación de control del 10% en Telefónica a través de la empresa pública SEPI. Se trata de la primera intervención pública en la empresa desde su privatización hace 26 años. El objetivo es impedir que Saudi Telecom Company (STC Group), propiedad del Gobierno saudí a través del Fondo de Inversión Pública (PIF), se haga con el control de Telefónica. En septiembre de 2023, STC Group anunció su intención de comprar una participación de control del 9,9% en las acciones de Telefónica. El panorama de las telecomunicaciones en Europa está experimentando una transformación dinámica a medida que los ORM (operadores de redes móviles) se reposicionan estratégicamente para optimizar sus operaciones y aumentar la rentabilidad. La compañía está dispuesta a seguir consiguiendo clientes y fidelizar a los actuales y prueba de ello son las nuevas mejoras en sus tarifas que acaba de anunciar.

Ya son 33 los operadores que ofrecen servicios de conectividad diferenciada

La propuesta de fusión de Orange y MásMóvil, anunciada en julio de 2022, podría plantear un reto mayor que la salida de Vodafone de España. Esta empresa conjunta, en la que Orange y MásMóvil compartirían el 50% de la propiedad, podría violar potencialmente la directriz no escrita de la UE que prohíbe las fusiones en el mercado que puedan dañar la competencia al reducir el número de proveedores de servicios de telecomunicaciones de cuatro a tres. Por ello, la Comisión Europea ha iniciado una investigación “en profundidad” y de “amplio alcance” de la operación propuesta para evaluar su impacto en el mercado español de las telecomunicaciones. Ha ocurrido durante la reciente presentación de resultados correspondientes al primer trimestre de 2025, en la que el CEO del grupo, Serghei Bulgac, ha dejado clara su opinión sobre la consolidación del sector de las telecomunicaciones.

Por eso, TeleSemana.com, conversó con Gonzalo Elguezábal, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), sobre el posicionamiento de los ISPs en España, donde más fuertemente se está registrando ese cambio. Destacados sobre todo por tener las tarifas con los precios más baratos, los OMV low cost también suelen ser más versátiles a la hora de configurar una tarifa más a medida, permitiendo ajustar las tarifas al mínimo para maximizar el ahorro. También suelen contar con ventajas características en este tipo de operadores, como la acumulación de gigas no consumidos.

Permitiría ahorrar costes, aumentar la eficiencia de las inversiones y liberar recursos para avanzar más rápido en el despliegue de nuevas tecnologías. La clave está en entender que compartir infraestructura no significa reducir pluralidad comercial, sino reforzar la sostenibilidad del sector. Aunque el apoyo a grandes fusiones pueda parecer atractivo para crear economías de escala, el estudio argumenta que las realidades del mercado son más complejas. Un enfoque único no será suficiente para elevar la competitividad digital de Europa; se requiere un conjunto de políticas precisas que fomenten nuevas inversiones, promuevan el uso compartido de redes y reduzcan la burocracia regulatoria. Esto sugiere https://www.restaurantelacontrasena.com/casino-movil que el nivel de intercambio de redes en estos países es más amplio que en la mayoría de los otros mercados de cuatro jugadores.

Ahora se ponderan también la resiliencia de la red, la innovación, la cobertura y la capacidad de inversión. En un contexto donde los MVNOs, el acceso inalámbrico fijo y los satélites LEO están aumentando las opciones de conectividad, la reducción de actores tradicionales quizás no debería percibirse necesariamente como una amenaza. Esta postura responde a la reciente publicación del Libro Blanco de la Comisión Europea, titulado “Cómo dominar las necesidades de infraestructura digital de Europa”, que propone la concentración empresarial como vía para ganar escala y eficiencia en el despliegue de redes. Sin embargo, los operadores de ELFA consideran que estas iniciativas perjudican la diversidad del mercado, debilitan la innovación y, en última instancia, impactan negativamente en los consumidores.